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爱仕达重大事项点评:收购步步高资产有利长远发展

发布时间:2011-03-31    研究机构:中信证券

我们看好作为城乡市场普及和升级给小家电行业带来的需求增长,本次资产收购是公司加大投入、规模为先战略实施过程中的重要一步。短期虽对业绩贡献较小,但为长期增长夯实基础。我们维持公司2010/2011/2012年EPS预测至0.26/0.36/0.44元,目前股价对应市盈率61/44/36倍,2011年和2012年净利润增幅分别为37%和25%。考虑到公司作为次新股估值偏高,我们维持“持有”的投资评级,建议投资者关注公司扩张战略转换经营效果的时机。

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